来源:大象IPO
据大象君了解,深交所上市审核委员会2025年第11次审议会议于6月12日召开,共审议1家拟IPO企业,1家获通过。
值得一提的是,联合动力此次IPO拟募资48.57亿元,在创业板在审IPO排名第二,第一是海康机器,拟募资60亿元。
联合动力(首发)获通过
苏州汇川联合动力系统股份有限公司致力于成为全球领先的智能电动汽车部件及解决方案提供商,主要产品包括电驱系统(电控、电机、三合一/多合一驱动总成)和电源系统(车载充电机、DC/DC转换器、二合一/三合一电源总成)等动力系统核心部件。
公司具备优质的客户群体和显著的品牌影响力。公司与理想、小米等造车新势力,广汽、奇瑞、长安、长城、上汽、宇通、吉利、东风等民族汽车品牌,沃尔沃、Stellantis、大众、奥迪、保时捷、捷豹路虎等国际主流车企形成深度合作,与战略客户实现战略共享,荣获理想汽车“全球合作伙伴大会理想TOP奖”、广汽集团“年度优秀供应商”、奇瑞汽车“卓越开发创领奖”、长城汽车“卓越质量奖”、长安汽车“优秀合作伙伴奖”、宇通集团“优秀供应商奖”、沃尔沃“高韧性贡献奖”等荣誉。在2024年中国新能源乘用车市场中,公司电控产品份额约10.7%,在第三方供应商中排名第一(总排名第二);电机产品份额约10.5%,在第三方供应商中排名第一(总排名第二);驱动总成产品份额约6.3%,在第三方供应商中排名第二(总排名第四);车载充电机产品份额约4.5%,总排名第八。
IPO保荐机构为国泰海通证券,会所为信永中和,律所为德恒。
本次发行前发行人总股本为211,621.6000万股,本次公开发行股份不超过70,540.5333万股,不超过本次发行后公司股份总数的25%。
1、控股股东、实际控制人
截至本招股说明书签署日,汇川技术直接持有发行人94.51%股份,系发行人的控股股东。
截至2024年12月31日,朱兴明先生直接持有汇川技术1.66%股份,持有汇川投资21.7029%的股权;朱瀚玥女士直接持有汇川技术0.41%股份,持有汇川投资21.7029%的股权。根据《赠与协议》,朱瀚玥女士因受赠股票及受赠股权而取得的表决权将无条件地委托给朱兴明先生行使。朱兴明先生通过直接与间接持有汇川技术股票,以及通过赠与股票及赠与股权的表决权委托,实际控制汇川技术19.38%股份对应的表决权,为汇川技术的实际控制人。朱兴明先生通过汇川技术间接控制发行人94.51%的股份,为发行人实际控制人。
2、主要财务数据
报告期内,公司实现营业收入分别为50.27亿元、93.65亿元、161.78亿元;对应实现扣非归母净利润分别为-1.88亿元、1.58亿元、9.13亿元。
3、拟募资48.57亿元,用于4大项目
此次IPO拟募集48.57亿元,用于新能源汽车核心零部件生产建设项目、研发中心建设及平台类研发项目、数字化系统建设项目、补充营运资金。
4、发行人的具体上市标准
发行人本次发行上市申请适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》第2.1.2条第(二)项规定的上市标准:预计市值不低于15亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于4亿元。
根据信永中和出具的《审计报告》(XYZH/2025SZAA6B0125),发行人2024年度归属于发行人股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为9.13亿元;2024年度发行人营业收入为161.78亿元;预计市值不低于15亿元;符合相关标准。
5、企业关注点
公司致力于成为全球领先的智能电动汽车部件及解决方案提供商,秉承“通过领先的创新技术与精益敏捷的运营体系帮助客户构建持续竞争力”的经营理念,努力为客户提供极致性价比、极致品质的新能源汽车零部件产品。公司将坚持核心技术创新,以全球化、全产业链的发展视野布局新产品、新技术、新工艺,以促进中国新能源汽车高质量发展为己任,为更好地实现全球“双碳”与国家能源安全战略目标而奋斗。